第22回、第23回、第24回、第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
2023年11月29日
旭化成株式会社
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当社は、本日、第22回、第23回、第24回、第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。

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第22回
第23回（グリーンボンド）
第24回
第25回
社債の総額
金100億円
金200億円
金100億円
金100億円
各社債の金額
1億円
1億円
1億円
1億円
利率
0.400 %
0.548 %
0.869 %
1.232 %
払込金額
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
償還金額
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
各社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限
（1）償還期日
2026年12月4日
2028年12月5日
2030年12月5日
2033年12月5日
償還の方法及び期限
（2）償還の方法
満期一括償還
満期一括償還
満期一括償還
満期一括償還
償還の方法及び期限
（3）買入消却
本社債の買入消却は、
払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
本社債の買入消却は、
払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
本社債の買入消却は、
払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
本社債の買入消却は、
払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
利払い期日
毎年6月5日及び12月5日
毎年6月5日及び12月5日
毎年6月5日及び12月5日
毎年6月5日及び12月5日
募集期間
2023年11月29日
2023年11月29日
2023年11月29日
2023年11月29日
払込期日
2023年12月5日
2023年12月5日
2023年12月5日
2023年12月5日
担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
「担保提供制限条項」が付されている。
「担保提供制限条項」が付されている。
「担保提供制限条項」が付されている。
引受会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
財務代理人
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行
振替機関
株式会社証券保管振替機構
株式会社証券保管振替機構
株式会社証券保管振替機構
株式会社証券保管振替機構
社債等振替法の適用
本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
株式会社証券保管振替機構本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
取得格付
株式会社格付投資情報センター　AA
株式会社日本格付研究所　AA
株式会社格付投資情報センター　AA
株式会社日本格付研究所　AA
株式会社格付投資情報センター　AA
株式会社日本格付研究所　AA
株式会社格付投資情報センター　AA
株式会社日本格付研究所　AA

グリーンボンドについて

当社は、2023年11月1日付で公表した「旭化成グリーンボンド発行に関するお知らせ」に関し、本グリーンボンドを発行します。

  1. 資金使途
    当社が所有する9カ所の発電所のうち五ヶ瀬川発電所、馬見原発電所、水ヶ崎発電所、川走川第一発電所、川走川第二発電所、5カ所の水力発電所の改修工事費用に充当します。
  2. 適合性確認
    第三者評価機関である格付投資情報センター（R&I）から本グリーンボンドの適合性に関するセカンドオピニオンを取得しております。
    R&Iによる第三者評価（セカンドオピニオン）
  3. 本グリーンボンドに関する投資表明
    本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。
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投資表明投資家一覧（五十音順）

以上

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