第22回、第23回、第24回、第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
2023年11月29日
旭化成株式会社
当社は、本日、第22回、第23回、第24回、第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 第22回 | 第23回 （グリーンボンド） |
第24回 | 第25回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 社債の総額 | 金100億円 | 金200億円 | 金100億円 | 金200億円 | |
| 各社債の金額 | 1億円 | ||||
| 利率 | 0.400％ | 0.548％ | 0.869％ | 1.232％ | |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||
| 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||
| 償還の方法及び期限 | （1）償還期日 | 2026年12月4日 | 2028年12月5日 | 2030年12月5日 | 2033年12月5日 |
| （2）償還の方法 | 満期一括償還 | ||||
| （3）買入消却 | 本社債の買入消却は、払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | ||||
| 利払期日 | 毎年6月5日及び12月5日 | ||||
| 募集期間 | 2023年11月29日 | ||||
| 払込期日 | 2023年12月5日 | ||||
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||||
| 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | ||||
| 引受会社 | みずほ証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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| 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||||
| 社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | ||||
| 取得格付 |
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グリーンボンドについて
当社は、2023年11月1日付で公表した「旭化成グリーンボンド発行に関するお知らせ」に関し、本グリーンボンドを発行します。
- 資金使途
当社が所有する9カ所の発電所のうち五ヶ瀬川発電所、馬見原発電所、水ヶ崎発電所、川走川第一発電所、川走川第二発電所、5カ所の水力発電所の改修工事費用に充当します。 - 適合性確認
第三者評価機関である格付投資情報センター（R&I）から本グリーンボンドの適合性に関するセカンドオピニオンを取得しております。 - 本グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。投資表明投資家一覧（五十音順）
- あかぎ信用組合
- 株式会社阿波銀行
- 石川県信用農業協同組合連合会
- 大阪シティ信用金庫
- 鹿児島県信用農業協同組合連合会
- 株式会社神奈川銀行
- 京都中央信用金庫
- 株式会社小糸製作所
- 株式会社西京銀行
- 学校法人埼玉医科大学
- 滋賀県信用農業協同組合連合会
- 株式会社静岡銀行
- 静岡県信用農業協同組合連合会
- 静岡県労働金庫
- 学校法人実践女子学園
- 島田掛川信用金庫
- 城南信用金庫
- ソニー銀行株式会社
- 知多信用金庫
- 東京都職員信用組合
- 中ノ郷信用組合
- 西尾信用金庫
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 播州信用金庫
- 平塚信用金庫
- 富士信用金庫
- 株式会社北洋銀行
- マックス株式会社
- 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- 株式会社山梨中央銀行
- 吉玉精鍍株式会社
以上