プレスリリース
第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
2018年11月29日
旭化成株式会社
当社は、本日、第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 1．社債の総額 | 金200億円 | |
|---|---|---|
| 2．各社債の金額 | 1億円 | |
| 3．利率 | 年0.100％ | |
| 4．払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 5．償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 6．償還の方法及び期限 | （1）償還期日 | 2023年12月6日 |
| （2）償還の方法 | 満期一括償還 | |
| （3）買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| 7．利払期日 | 毎年6月6日及び12月6日 | |
| 8．募集期間 | 2018年11月29日 | |
| 9．払込期日 | 2018年12月6日 | |
| 10．担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 11．財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | |
| 12．引受会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
| 13．財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | |
| 14．振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 15．社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | |
| 16．取得格付 |
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以上