第13回、第14回、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ
2020年6月12日
旭化成株式会社
当社は、本日、第13回、第14回、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 第13回 (グリーンボンド) |
第14回 | 第15回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社債の総額 | 金100億円 | 金200億円 | 金200億円 | |
| 各社債の金額 | 1億円 | |||
| 利率 | 0.120％ | 0.010％ | 0.280％ | |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
| 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
| 償還の方法及び期限 | (1) 償還期日 | 2025年6月19日 | 2023年6月19日 | 2030年6月19日 |
| (2) 償還の方法 | 満期一括償還 | |||
| (3) 買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |||
| 利払期日 | 毎年6月19日及び12月19日 | |||
| 募集期間 | 2020年6月12日 | |||
| 払込期日 | 2020年6月19日 | |||
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |||
| 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | |||
| 引受会社 | 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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| 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほ銀行 | |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |||
| 社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | |||
| 取得格付 |
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グリーンボンドについて
当社は、2020年5月11日付で公表した「旭化成グリーンボンド発行に関するお知らせ」に関し、本グリーンボンドを発行いたします。
- 資金使途
当社が所有する水力発電所（五ヶ瀬川発電所および馬見原発電所）の改修工事費用に充当します。
- 適格性確認
第三者機関であるSustainalyticsから本グリーンボンドの適合性に関するセカンドパーティ・オピニオン※を取得しております。
※Sustainalyticsによるセカンドパーティ・オピニオン:
- 本グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。投資表明投資家一覧 (五十音順)
- 株式会社愛知銀行
- アセットマネジメントOne株式会社
- 株式会社岩手銀行
- 株式会社大分銀行
- 株式会社七十七銀行
- しののめ信用金庫
- 株式会社十六銀行
- 住友生命保険相互会社
- 大東京信用組合
- 高山信用金庫
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 学校法人同志社
- 東濃信用金庫
- トーア再保険株式会社
- 学校法人中村産業学園
- 日本生命保険相互会社
- 延岡信用金庫
- 飯能信用金庫
- 株式会社東日本銀行
- 福島信用金庫
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 株式会社宮崎太陽銀行
以上