第13回、第14回、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ | 2020年度 | ニュース | 旭化成株式会社

プレスリリース

第13回、第14回、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ

2020年6月12日
旭化成株式会社

当社は、本日、第13回、第14回、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。

  第13回
(グリーンボンド)
第14回 第15回
社債の総額 金100億円 金200億円 金200億円
各社債の金額 1億円
利率 0.120% 0.010% 0.280%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
償還金額 各社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限 (1) 償還期日 2025年6月19日 2023年6月19日 2030年6月19日
(2) 償還の方法 満期一括償還
(3) 買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
利払期日 毎年6月19日及び12月19日
募集期間 2020年6月12日
払込期日 2020年6月19日
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
引受会社 野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
財務代理人 株式会社三井住友銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行
振替機関 株式会社証券保管振替機構
社債等振替法の適用 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
取得格付
株式会社格付投資情報センター
AA-
株式会社日本格付研究所
AA

グリーンボンドについて

 当社は、2020年5月11日付で公表した「旭化成グリーンボンド発行に関するお知らせ」に関し、本グリーンボンドを発行いたします。

  • 資金使途
    当社が所有する水力発電所(五ヶ瀬川発電所および馬見原発電所)の改修工事費用に充当します。
  • 適格性確認
    第三者機関であるSustainalyticsから本グリーンボンドの適合性に関するセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
    Sustainalyticsによるセカンドパーティ・オピニオン:
  • 本グリーンボンドに関する投資表明
    本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。

    投資表明投資家一覧 (五十音順)

    • 株式会社愛知銀行
    • アセットマネジメントOne株式会社
    • 株式会社岩手銀行
    • 株式会社大分銀行
    • 株式会社七十七銀行
    • しののめ信用金庫
    • 株式会社十六銀行
    • 住友生命保険相互会社
    • 大東京信用組合
    • 高山信用金庫
    • 東京海上アセットマネジメント株式会社
    • 東京海上日動火災保険株式会社
    • 学校法人同志社
    • 東濃信用金庫
    • トーア再保険株式会社
    • 学校法人中村産業学園
    • 日本生命保険相互会社
    • 延岡信用金庫
    • 飯能信用金庫
    • 株式会社東日本銀行
    • 福島信用金庫
    • 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
    • 三菱UFJ信託銀行株式会社
    • 株式会社宮崎太陽銀行

以上