プレスリリース

第26回、第27回、第28回、第29回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ

2024年11月27日
旭化成株式会社

当社は、本日、第26回、第27回、第28回、第29回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。

		第26回	第27回	第28回	第29回
社債の総額		金200億円	金200億円	金300億円	金300億円
各社債の金額		1億円
利率		0.841％	0.949％	1.066％	1.402％
払込金額		各社債の金額100円につき金100円
償還金額		各社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限	（1）償還期日	2027年12月3日	2029年12月3日	2031年12月3日	2034年12月1日
	（2）償還の方法	満期一括償還
	（3）買入消却	本社債の買入消却は、払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
利払期日		毎年6月3日及び12月3日
募集期間		2024年11月27日
払込期日		2024年12月3日
担保		本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約		「担保提供制限条項」が付されている。
引受会社		ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社大和証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	みずほ証券株式会社大和証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	大和証券株式会社みずほ証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	みずほ証券株式会社大和証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
財務代理人		株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行
振替機関		株式会社証券保管振替機構
社債等振替法の適用		本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
取得格付		株式会社格付投資情報センター AA 株式会社日本格付研究所 AA

以上

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